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沪指涨012高位震荡释三大信号

发布时间:2021-01-25 11:29:17 阅读: 来源:螺旋输送机厂家

沪指涨0.12% 高位震荡释三大信号

截至午间收盘,沪指涨0.12%报3355.85点;深成指涨1.80%报11641.74点。盘面上,外贸、军工、计算机、教育传媒、有色等板块领涨两市;银行、券商等金融股跌幅收窄,但依旧领跌两市,石油等板块跌幅居前。

点击查看>>>大盘资金流 资金潜入板块 实时资金流向排行  今日两市开盘涨跌不一,沪指早盘低开低走,临近收盘在钢铁、军工等权重股拉升的带动下翻红,截至午间收盘,沪指涨0.12%报3355.85点;深成指涨1.80%报11641.74点。

盘面上,外贸、军工、计算机、教育传媒、有色等板块领涨两市;银行、券商等金融股跌幅收窄,但依旧领跌两市,石油等板块跌幅居前。  广州万隆认为,上周五大盘冲击3400点再次无功而返,令多方人气受挫,周一大盘上攻阻力也明显加大。不过从沪深行情特性与技术等各大要素来看,周一A股高位强势震荡又释放了三大信号,这或暗藏了行情重大新变局。  首先主力高位打压股指释放了调仓换股的信号。从盘面来看,由于两融受限,今日沪市权重股纷纷被主力调仓,而深市小盘股却翩翩起舞,仅早盘便多达45只股票涨停。其中具有政策利好与补涨潜力个股最被主力亲睐,如民营银行今日便强势崛起,苏宁云商王者归来等;此外,并购重组与业绩大增的个盘股更是凶悍,集体出现爆发行情,如西水股份宣布业绩大增5倍后再涨停,中航资本更是连连爆发,主力抢筹异常活跃。而个股最大的利好,便是主力大举抢筹,其大涨往往持续不断。因此,对具有补涨、政策利好、业绩大增与并购重组类个股,可大胆买入并坚定持股。  其次,大盘近月来运行,已在3400点成了一个明显中枢顶,此区间由于离3478点仅一步之遥,因此上方巨大套牢盘将频频打压股指,这也是多方三次冲击3400点无功而返的原因。而当前沪指在此强势震荡,正释放了清理获利盘与套牢盘的重要信号。  最后,技术上,沪指本轮反弹最高到3406点,距离09年大顶3478点仅一步之遥;但反观深成指,当前还远远没达到09年大顶14096点。而按道氏理论,只有两种指数相互验证,行情的可信度才高。当前大盘的震荡,正释放了等待深市上来的信号。  而在沪深两市解背离行情下,后市A股或持续向赚钱不赚指数的行情过渡。因此,可轻于指数,注重个股,特别是对具有补涨潜力与符合即时热点的题材类个股,更可在指数回调中大胆买入并坚定捂股,如以下四类股。  1、业绩大幅增长、且股价前期没快速拉升的中小市值个股均可放心持股,如西水股份的连续三个涨停;2、具有高送配、且业绩符合高增长的高送转小盘股,回调便是买入机会,如拓尔思今日强势涨停;3、有实质性并购重组、且技术形态修复完毕的个股,更可大胆持有,如中航资本的再次逆;4、有主力深度介入、且符合国家战略产业的个股,如信雅达的再次迎来主升浪。  东方财富网为广大网友汇总各大机构、名家以及博主的观点,分享后市操作策略。  【机构观点】  国泰君安:存量博弈,向2013年模式回归  投资逻辑  1. 增量资金进入市场的速度趋缓,市场短期重回存量资金主导格局。受无风险利率下行的驱动,2014 年下半年以来非标资产资金、地产投资资金以及散户资金持续进入股票市场,形成以增量资金+杠杆操作为特征的快节奏行情。10 月至今,经过三个月的快速行情演绎,我们认为增量资金进入市场的速度逐步趋缓,这主要是由于前期无风险利率下行进程放缓,驱动更多增量资金因素暂未显现。增量资金进入市场的速度降低将使短期内牛市节奏放缓,并使市场在一定程度上重回存量资金主导的格局。  2. 存量资金主导下,市场行情、监管政策、实体经济三因素形成短期相互牵制局面。前期市场的快速上涨使监管政策持续转向金融风险关注;市场收益率大幅上涨与实体经济继续下滑的背离则影响资金流向,使得货币政策在短期选择上面临两难。而反过来,在存量资金博弈格局下,市场参与者又将监管政策和货币政策视作行情下一步方向的信号。市场行情与监管政策、实体经济之间形成了相互牵制的局面,这产生了两方面结果:第一,市场风险偏好短期内受到限制;第二,市场行为对监管政策极其敏感,市场波动率放大。  3. 存量博弈下,风险偏好重新主导市场方向,市场风格正向2013 年模式回归。在增量资金放缓,存量资金暂回主导的过程中,市场预期大盘蓝筹难以产生趋势性行情,配置吸引力相对弱化;而另一方面,风险偏好程度短期内受限,又使得市场对于公司业绩和基本面的关注度相对提升,以此作为防御的考虑。两种因素结合,使得市值居中且具有业绩的中盘蓝筹受到集中关注。未来一段时期内,市场风险偏好将重新主导市场方向,市场风格正向2013 年模式回归。  4. 存量博弈格局下,上调对中盘蓝筹和成长股的推荐。结合存量博弈下的风格转变,我们推荐拥有业绩支撑的中盘蓝筹(包括医药、家电、食品饮料等)。同时,我们上调对成长股的推荐,认为在存量博弈下,创业板指数将进一步向上突破。此外,2015 年将是改革落地之年,以此为核心的主题投资将会表现活跃。“京津冀一体化”提出周年之际,我们预期将会迎来政策出台窗口,我们将此作为当前阶段首推主题。国企改革将在2015 年深度推进,在当前时点具有长期配置价值。体育主题下,近期产业资本并购频繁,正在迎来全新发展契机。  海通证券:稀土、贵金属板块仍然值得关注  沪深两市开盘涨跌不一,沪指高开震荡上行,早盘随着权重板块回落跳水一度失守3300点关口最低下探3293. 98点,之后震荡走高,深成指低开震荡走高,涨逾百点,创业板高开高走涨逾20点,再创历史新高。从盘面上看,军工航天、有色金属、保险、黄金、北斗导航等板块涨幅居前,银行、手机支付、网络金融等板块跌幅居前。截至收盘,沪指报3343.3点,涨幅0.5g%,成交4078. 74亿,深成指报11471. 21点,涨幅0.87%,创业板报1744. 04点,涨幅1.25%。  消息面, 欧洲央行22日宣布将开始购买主权债券,意味着欧洲央行正式启动全面量化宽松政策(QE)。央行再释宽松信号,时隔一年重启逆回购;环保部表示2015年将全面落实“水十条”推动“土十条”制定实施。  展望后市,近期盘面蓝筹题材共舞,市场呈现普涨格局。在杠杆去化、风格均衡的背景下,后市应淡化指数涨跌,积极把握热点轮动。操作策略上,二八风格己不是短期关键所在,投资者应淡化大小风格思维,积极捕捉具备基本面、估值优势的品种。在市场大幅震荡的过程中,基本面成长性和股价结构的强势特征应是当前投资者选股的主要标准,金融、地产、军工及稀土、贵金属板块仍然值得关注。  广发证券:关注高送转题材股  上周五大盘继续维持高位窄幅震荡走势,沪指虽再创新高,但盘面热点散乱,尤其受利空传闻影响的中小盘个股跌幅居前,市场观望气氛较浓。从大盘走势看,前期高点附近压力仍然较大,后市如果量能无法有效放大,短线震荡仍然难以避免。操作上建议控制仓位,减持缺少业绩支撑的个股,调整时可继续关注基建、一带一路、军工以及国企改革等政策受益品种,同时可关注高送转题材股。  操作策略:注意节奏把握,波段操作  川财证券:等、盘、熬  上周的变化:A股本周以来的变化与我们上周周报中的判断比较一致,股指波动进一步放大,单日指数涨跌在 50 点以上成常态,并且在结构上和风格上都缺乏稳定性,这给投资的实际操作带来了更大的困难。  流动性:微观紧 =宏观将更松。(1)过去两周是体现监管层政策配合的一个窗口。继证监会16日对中信、海通、国泰君安等券商两融业务进行规范之后,央行立即告别几个月静默,加量续作了 MLF 还重启了时隔一年的逆回购,并进一步意图引导利率下行。(2)股市暴涨= 推迟进一步宽松。12月股市大涨同期银行间7天质押回购利率曾上升100个基点以上,大大削弱了11月央行降息的效果,央行也同期暂停公开市场操作。因此要体现使货币政策帮助融资成本进一步下行的政策目标,则股市过快上涨所产生的“吸金”效应无疑是与政策相悖的。站在这样的视角,证监会必须给股市适度降温,这样才能使央行获得进一步宽松的空间,经过两融降温之后,这样的条件无疑已经具备。( 3)欧元区QE为中国实施宽松提供外围条件。虽然说欧元区最终决定实施 QE,但从历史经验来看,宽松较晚的国家其宽松效果也往往较难实现。但对于中国,欧元区的举动使得央行获得了进一步宽松的政策依据。  从货币宽松升级到投资的结构化机会。(1)欧元区的QE并没有太多超出市场预期,但其他国家跟进宽松的概率正在上升,这其中包括中国。(2)投资的主线需从流动性进一步宽松进行推导。外围和国内货币政策进一步宽松的概率正在上升,从投资主线而言,一是利率继续下行的逻辑,这个方面大金融仍然是首选。二是考虑货币宽松力度加剧之后上游资源品尤其是贵金属的投资机会。利率的逻辑市场已接受较为充分,但资源品逻辑尚未充分发酵,需密切关注。  等、盘、熬。考虑到春节长假将至,但对于前期一直看好的诸多领域如一带一路、国企改革等迟迟缺乏实质性利好,市场的预期正在发生一定的变化,观望者比例正在上升。因此在节前,市场将继续以横盘整理为主,在缺乏明确基本面变化的情况下,预计各类题材将较为活跃。 行业配置上关注地产、家电、农业。 除此以外,黄金、稀土等资源品种也可以关注。  招商证券:配置“一带一路”和大金融  随着短期调整风险剧烈释放,春节前市场将在消息面平静的背景下进入一个波动率显着降低的阶段。海外市场的情绪变动暂时对 A 股的投资环境没有实质影响。投资者需要耐心等待市场机会。 合理的均衡配置仍然是过去几周推荐的低估值蓝筹(大金融龙头,早周期的家电汽车建材地产, 2014 年涨幅落后的食品饮料煤炭等),白马成长股,以及未来有泡沫化潜力的“一带一路”和大金融。  我们认为随着短期调整风险剧烈释放,春节前市场将在消息面平静的背景下进入一个波动率显着降低的阶段。 海外市场的情绪变动暂时对A股的投资环境没有实质影响。投资者需要耐心等待市场机会。 我们认为合理的均衡配置仍然是过去几周推荐的均衡配置低估值蓝筹,白马成长股,以及未来有泡沫化潜力的“一带一路”和大金融。 我们所谓的低估值蓝筹强调的是在行业当中知名度高,有规模和集中度优势的龙头企业,关注的行业包括我们持续推荐的大金融龙头,早周期的家电汽车建材地产,以及2014年涨幅落后的板块,包括食品饮料煤炭等。  过去的几周周报当中我们持续提示市场低估了央行货币政策和二级市场博弈的剧烈程度,短期市场对于一季度的行情机会过于乐观, 上期周报我们指出指数在最坏情况下回落到3000点附近也能企稳,投资者应该分批准备资金,每当市场出现明显恐慌性杀跌的时候就适当买入;  1/19日的暴跌不但快速释放了浮盈盘获利回吐的压力,也适度调整了投资者对未来行情的预期,现在期货合约的溢价分布相对均衡, 投资者不再对短期行情过度乐观;  1/2月传统数据真空期,加上1 月汇丰PMI初值相对中庸,这将是未来一阶段数据的基调。 在消息面平静的背景下市场将进入一个波动率显着降低的阶段;  欧洲央行量化宽松超预期的影响更多作用在海外金融市场,而非实体经济。困扰于资本充足率不足,严重依赖于外部融资(Wholesale-funded)的欧洲银行业的融资成本居高不下,这是ECB的货币政策传导效果始终不达预期的根本原因, QE只是避免了银行资产端的减值进一步恶化资本充足率问题,并不能实质改善实体经济的融资成本  海外市场整体仍然处于希腊政治风波带来的避险情绪当中,实质性的情绪反转仍然要等到中国的经济数据反弹趋势明确,以及海外投资者的避险情绪暂告段落。从当前的情况观察,极左派Syriza上台是大概率事件,下一个敏感的事件点是如何组阁,这将帮助市场判断希腊和债权人谈判的前景。  投资者需要耐心等待市场机会, 在市场缺乏波动的情况下, 对于成长股的博弈力度会显着加大, 新股在春节前的发行进度会成为一个重要的博弈要素。我们的建议是, 白马成长股全年也能够有比较好的配置价值。其他的当前更多是交易性机会,投资者适度量力而行。  东北证券:大金融短期内不具备大涨条件  上周五大盘反复震荡,在蓝筹的带领下一度冲高,但下午出现明显抛压,保险、银行等权重均冲高回落,创业板在越过前期高点后大幅回调。  安邦再度出手增持民生银行,持股比例超过18%;而万科周末公布再获合伙人增持1亿股,平均成本近13元。继对两融违规券商做出处罚之后,监管层再度出击,对“博元投资”等16家信息披露违规上市公司做出处罚,并将成清波等21名涉嫌犯罪人员移送公安机关,预示管理层对证券市场违法违规行为保持高压态势。在基本面平稳背景下,大盘中线走强的格局应无改变,但在管理层慢牛思路调控下,预计大盘大涨的概率偏低。盘面观察,上周五明显有大资金减仓,导致盘面剧烈震荡。综合考虑管理层态度和机构博弈,我们认为短期内沪指仍以震荡为主,不排除盘中出现大跌,短期调整尚未结束。  操作上,考虑到大金融短期内不具备大涨的条件,建议以个股为主,继续看好家电、汽车、一带一路、输变电设备、国企改革等板块仍中线看好。  【名家观点】  任泽平:注册制将引爆第三波大牛市来临  1月24日,由华夏新供给经济学研究院、中国新供给经济学50人论坛主办的“2014年四季度宏观经济形势分析会”在京召开。数十位经济学家出席会议,共话油价、改革、税收等热点,问道宏观经济。  国泰君安董事总经理任泽平在《为改革干杯》的演讲中指出,2014年的牛市是对习李新政推动改革的议价,核心的经济学逻辑是政治学逻辑,改革堵住三大资金黑洞引导无风险利率趋势性下降,改革重塑未来提升风险偏好引领增量资金入市。2015年改革还在进行,股市将欲扬先抑。  任泽平进一步解释,整个大牛市分三大阶段,第一波是快牛,在熊牛拐点之际,确认改革提速降低无风险利率,政策变宽松,增量资金从影子银行和房市流入股市。第二波慢牛阶段,底部逐渐探明,去产能去杠杆还在进行,整个估值往上走,利率下降、风险偏好提升和盈利改善等因素进一步驱动,监管层从呵护牛市到期待慢牛,监管两融资呵护委托贷款,投资者有去杠杆意愿,增量资金流入减少,目前A股即处于第二阶段,任泽平强调现在市场并没有泡沫,估值区间比较合理舒服。第三波则是2015年下半年,由注册制推动。  “2015年推注册制是证监会的头等大事,重要性可比2005年的股权分置改革。2015年下半年注册制推出以后,被广泛接受成功的标志只有一个,那就是股市涨,股权分置改革当时怎么证明是成功的?只有一个,推出来涨。”任泽平如是说。  同时,任泽平认为,为保证注册制推出股市上涨这一最佳剧本的实现,监管层需要做三件事儿,第一、注册制推出之前把市场节奏降下来,暴涨暴跌是双输,快牛到慢牛是双赢。第二、注册制推出释放利好。第三、最终的注册制方案是一个有节奏控制渐进式的方案,而不是无限供给的方案,来缓解市场过度的担忧。  此外,任泽平提醒,三大风险需要关注,美联储加息、监管层洒水降温和信用风险。关于GDP、房地产等市场关注问题,任泽平的观点是今年GDP增速7%左右,救房市的政策还会加吗,实现软着陆不容易,而基建受益于大宗商品价格下降,将迎来黄金期。   孙建波:势道结合 低估值也有“高成长”  针对2015年的投资机会,昔日的公募冠军孙建波表示,大家不必过多的关注指数的变化,而是自下而上挑选好的公司。大消费、成长白马股、国企改革等投资机会是他关注的重点。  对于近期的市场,孙建波定义为中国历史上第一次“杠杆上的牛市”。未来指数波动性会很高,投资难度也会有所加大。针对目前市场热议的互联网投资机会,他认为根据产业特点每个细分行业中只会有个别几家真实成长,投资者应当警惕其中的估值泡沫。  “经过前期的大幅上涨,目前的蓝筹股估值修复已经接近后期,虽然仍处于合理空间,但是很难再出现类似去年的”暴动“行情。”孙建波认为,2015年投资不必将指数预期过高,而是更多地着眼于改革,尤其是国企改革带来的结构性机会。  针对国企改革,他称将从两个路径进行把握。第一,本身营收没有问题,现金流也很好,但是管理粗使得成本比较高。这类公司未来如果引进外部股东,帮助提升公司治理,控制不太必要的一些成本,企业盈利就会有较大改观。第二,个别有优势的行业,比如地方白酒类企业,产品力也足够好,销售队伍素质也够,但是以前的机制问题,使得大家没有动力把正常的事情做出来,如果机制改变以后,会产生更大的效益。  海外投资大鳄:A股“慢牛”不要关注短期波动  这一轮的牛市出现和中国经济的减速增长同时发生,在不少人看来有错配的现象,但我们一点也不感到奇怪。因为经过研究,我们发现世界上主要资本市场在过去30年的股市回报和经济增长之间的相关性均为零。说到这轮牛市的具体原因,现在要精确解读还是比较困难,但我们的观点是,这段时间A股市场的股票估值还是非常有吸引力的,是推动这波牛市的主要原因之一。对于股票市场来说,估值比经济增长率更为重要。  从长期来看,我们对于中国的股票市场非常看好,因为中国的股票市场在全球的总市值占比还是非常低,特别在富时指数中只占了2%的份额,这和中国经济总量占全球的比例非常不相称。过去的两个月中,中国的A股市场出现了非常强劲的牛市,这样短期的涨幅在未来再次重复的概率可能并不是太高,我们对于投资者的建议是,对中国的A股市场尽量秉承长期的看好,而不是关注于短期的波动。  对于中国市场,我们比较担心的是,中国不继续出台有诚意的结构性改革,或者说出台了这些改革后后续没有认真地去执行。国内外观点都普遍认为,中国之前的经济增长模式是不可持续的,所以我们乐见中国政府在过去一段时间内推出了一系列结构性改革,这些改革所受益的不光是某个行业或是某个领域,而是会让各行各业都受益。经济增长的可持续性和平衡性比经济增长的数字要重要得多。另外我也大胆地说一句,如果中国不推行这一系列结构性改革,不光是中国经济会受累,整个世界经济的前景也会蒙上一层阴影。 【博主观点】 达善:本周关注市场热点转换 本周是一月收官之战,大盘或将延续震荡格局,涨跌有限平稳收官概率较大,对前期涨幅较大的估值偏高的券商、保险等大蓝筹依然不要追高,近期炒作过度的中小创业板小盘题材股减磅作波段差价,市场热点或将转换成低估值的成长蓝筹股以及年报业绩增长、分红送转超预期没有炒作的小盘成长股,年报行情刚刚开启,二月至三月是集中披露阶段将进一步升温,小盘成长股高送转独具的魅力,投资者可精选提前布局,潜伏等待主力拉升收春季大红包。 蓝雨冰心:3400点以上是短线高风险区! 上周沪指一跌四涨,基本收复周初失地,终盘微跌0.73%。由于多方坚守住了5周均线,因此从中线角度看,股指后市仍有上冲动力。不过,目前日线型态有些不妙,涨幅越来越小,并且整个型态呈现为喇叭状,即低点下移,高点上抬。一般来说,喇叭形态常常是大跌的先兆,所以在操作上,今日如有冲高,建议重仓者及时高抛降低仓位,个人认为3400点以上是短线高风险区!另外,前期曾反复强提,3000点以下无系统性风险,3000--3478点为中位风险区,3478--4000点为高风险区,上周五沪指最高上触了3406点,显然大盘再次接近了高风险区的下沿,希望大家不要好了伤疤忘了疼,上周一的单日暴跌应该引起我们足够的重视了,不要到时后悔莫及。  股市有财富:再杀跌的话支撑在何处?  从周末又公布的利空信息看主要是:证监会严惩16股,证监会:零容忍查处违规买卖股票和内幕交易,马年尾声阶段实际上股票市场并不稳定,马尾巴本来就是好动的,上下摔打是十分频繁的,因此继续讲述马尾巴的故事也是马年的一大特色,特别是上周的大盘经历巨幅震荡可谓惊心动魄,从周一的暴跌到后四天连续拉升,指数方面上下巨浪滔天,可大跌后不但回补了周一的沪指78.28的跳空缺口、收复了失地,而且创了5年多的新高,本周大盘经历的生死考验,使得投资者惊魂未定情况下,大盘继续上攻确实有点难度,何况目前大盘并不稳定,当然巨无霸之类股票已经完全掌控在主力鼓掌之中,所以大盘即使再杀跌幅度有限,20日均线必有强支撑,此处不可破。

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